Leon, Timmys älterer Bruder, ist ein Freund der Elfen und Zauberer aus dem Elfenfabelwesenwald. Die Geschichten, die er dort erlebt, erzählt er Timmy jeden Abend zum Schlafengehen. Eines Nachts fing Timmy an, von dem böse Zauberer Finsterblick zu träumen. Der Zauberer aus dem Düsterland heckte einen gemeinen Plan aus. Er wollte den Tieren und Bäumen des Waldes die Farben nehmen, um selber dort zu wohnen. Voller Neugierde, wie die Geschichte weitergeht, wartet Timmy am folgenden Abend auf Leon, doch dieser ist verschwunden. Plötzlich tauchte die kleine Elfe Emily auf und nahm Timmy mit auf eine abenteuerliche Reise in den Elfenfabelwesenwald.